Una fiduciaria d'eccellenza

Qualità del servizio, grande affidabilità, discrezione.

PKB Servizi Fiduciari costruisce insieme al cliente un percorso personalizzato per coniugare le esigenze di natura finanziaria con quelle di natura fiscale, di protezione del patrimonio e di passaggio generazionale. La riservatezza è assicurata.

I servizi

PKB Servizi Fiduciari si occupa principalmente di amministrare in modo professionale e con riservatezza il patrimonio dei propri clienti.

Il contratto di mandato

Attraverso un contratto di mandato, PKB Servizi Fiduciari assume gli incarichi fiduciari relativi all’amministrazione dei conti correnti e depositi bancari dei clienti. In particolare, vengono intestati a nome della fiduciaria titoli e valori mobiliari quali azioni, obbligazioni, fondi di investimento, gestioni patrimoniali, polizze di assicurazione sulla vita e partecipazioni sociali.

Assolvimento degli adempimenti di carattere fiscale

Il cliente rimane titolare effettivo del bene o diritto che ha trasferito; PKB Servizi Fiduciari offre tutte le garanzie necessarie. PKB Servizi Fiduciari assolve per il cliente gli adempimenti di carattere fiscale, esonerandolo altresì dall’indicazione della maggior parte dei redditi finanziari nella propria dichiarazione fiscale, e dalla compilazione del relativo quadro RW nel caso di titoli e valori mobiliari depositati presso banche estere.

Benefici fiscali e supporto

Grazie al consolidato fiscale, il fiduciante può godere dei benefici fiscali connessi alla compensazione tra plusvalenze e minusvalenze realizzate presso istituti diversi. Per completare il servizio, PKB Servizi Fiduciari offre alla clientela supporto e assistenza in materia di protezione del patrimonio, passaggio generazionale ed efficienza fiscale.

I punti di forza di PKB Servizi Fiduciari

PKB Servizi Fiduciari rappresenta un punto di riferimento solido per la nostra clientela che può contare su un supporto d’eccellenza. Il nostro team è formato da specialisti altamente qualificati in grado di percepire e anticipare i cambiamenti tipici del settore. Ecco perché PKB Servizi Fiduciari può garantire un servizio costantemente aggiornato, innovativo e professionale.

PKB Servizi Fiduciari nasce dall’esperienza di due banche: PKB Private Bank, con sede a Lugano, e Cassa Lombarda S.p.A., con sede a Milano. La prima detiene il 70% della società mentre la seconda il 30%. Entrambe sono controllate dalla holding Auriga Holding SA e condividono gli stessi valori.

  • Massimo Falletta
    Presidente
    Direttore presso PKB Private Bank
  • Roberto Cravero
    Consigliere
    Dottore Commercialista
  • Giorgio Bobba
    Consigliere
    Avvocato
  • Dario Branciamore
    Consigliere
    Direttore Centrale presso Cassa Lombarda
  • Andrea Mariani
    Presidente
  • Fabio Buccella
    Sindaco effettivo
  • Cesare Mombello
    Sindaco effettivo
  • Marco Gurioli
    Sindaco supplente
  • Mary Giovane
    Sindaco supplente

Sedi e contatti

Sede Legale

Via A. Manzoni 12/14, 20121 Milano

Sede Operativa

Via A. Albricci 9, 20122 Milano

Contatti

Tel. +39 02 76024158
Fax +39 02 76023048
info@pkbfiduciaria.it