Gruppo PKB
Struttura
La famiglia Trabaldo Togna è l’unico azionista del Gruppo PKB, responsabile della definizione degli obiettivi, delle linee strategiche e della visione a lungo termine attraverso la holding Auriga Holding SA.
Auriga Holding SA detiene il 100% delle azioni di PKB e, per suo tramite, una partecipazione del 99,6% nella banca privata Cassa Lombarda SpA, con sede principale a Milano. PKB detiene, inoltre, l’intero capitale sociale di PKB Wealth Management SA, società di gestione patrimoniale a Panama, e una partecipazione di maggioranza in Belvoir Capital AG. Con Cassa Lombarda, PKB controlla il 100% della società italiana di servizi fiduciari PKB Servizi Fiduciari SpA di Milano. PKB gestisce anche il Planetarium Fund, una SICAV lussemburghese con un patrimonio di circa 1 miliardo di euro.
PKB è vincolata dall’accordo di protezione dei depositanti delle banche e dei commercianti di titoli svizzeri (esisuisse). Ulteriori informazioni sull’accordo sono disponibili qui.
Cassa Lombarda
Fondata nel 1923, Cassa Lombarda è una boutique di private banking che offre servizi per clienti privati e istituzionali in Italia. Parte del Gruppo PKB dai primi anni ’80, Cassa Lombarda concentra la sua offerta su tre pilastri: servizi di consulenza, una piattaforma ad architettura aperta e soluzioni su misura per ogni cliente. La banca offre una gamma di prodotti e servizi dalle sue cinque sedi: Milano (sede centrale), Roma, Bergamo, Busto Arsizio e Como. Cassa Lombarda offre anche servizi fiduciari attraverso la sua controllata PKB Servizi Fiduciari.
Belvoir Capital
Belvoir Capital è un gestore di patrimoni collettivi regolamentato dalla FINMA, presente nei tre principali centri finanziari della Svizzera: Zurigo, Lugano e Losanna. Inoltre, la società gestisce in modo personalizzato e professionale patrimoni privati e familiari con un approccio multi-banca e offre servizi completi di family office per soddisfare le molteplici esigenze finanziarie e di investimento.
Con un posizionamento ideale sul mercato, Belvoir Capital fonde la flessibilità di una boutique con la solidità di approccio istituzionale. La sua forza risiede in un equilibrio unico tra tradizione e modernità, unendo la stabilità e l’affidabilità di un gruppo bancario familiare con l’agilità di adattarsi a un panorama finanziario in rapida evoluzione.
PKB Servizi Fiduciari
PKB Servizi Fiduciari nasce dall’esperienza di due banche: PKB Private Bank e Cassa Lombarda. PKB Servizi Fiduciari offre servizi fiduciari e crea un percorso personalizzato per ogni cliente, per aiutarlo a soddisfare le esigenze finanziarie e fiscali e per offrire protezione del patrimonio e supporto nei passaggi generazionali.