Solutions de gestion de patrimoine

PKB propose des solutions de gestion de patrimoine conçues pour répondre aux besoins spécifiques de nos clients, en les accompagnant discrètement à chaque étape de leur vie financière et familiale.

L’orientation client forte de PKB se reflète dans son offre de solutions de gestion de patrimoine, qui commence par des services de planification patrimoniale. Grâce à un dialogue structuré et continu, nous accompagnons nos clients dans l’analyse de leur situation personnelle, familiale et financière, en tenant compte des objectifs à moyen et long terme liés aux différentes étapes de la vie.

Les changements et décisions ayant des implications financières importantes — tels que le changement de résidence, les événements familiaux ou la transmission générationnelle — nécessitent une évaluation attentive du cadre fiscal et réglementaire pertinent. À cet égard, une planification patrimoniale solide constitue un élément clé pour favoriser la création, la protection et la transmission du patrimoine dans le temps.

Planification patrimoniale

La planification patrimoniale est l’activité centrale d’une gestion de patrimoine efficace et durable. En s’appuyant sur des professionnels expérimentés, les clients peuvent obtenir une compréhension structurée et approfondie de leur situation financière, familiale et professionnelle, et définir des objectifs clairs à moyen et long terme.

Le processus de planification chez PKB se déroule en plusieurs phases distinctes, permettant de transformer les besoins identifiés lors du dialogue en solutions concrètes et cohérentes dans le temps.

Thèmes et nos solutions

PKB propose à ses clients une gamme complète de solutions de gestion de patrimoine, élaborées à partir des thèmes clés identifiés lors du processus de planification patrimoniale et conçues pour répondre spécifiquement aux besoins des particuliers et des familles disposant d’actifs complexes. Grâce à une approche structurée et personnalisée, nous accompagnons nos clients dans l’analyse des aspects financiers, familiaux, juridiques et fiscaux, y compris dans des contextes internationaux, en identifiant les solutions les mieux adaptées à chaque situation.

En particulier, nous pouvons offrir une assistance sur les sujets suivants:

• Protection du patrimoine
• Planification matrimoniale
• Protection des personnes vulnérables
• Changement de résidence

Une approche globale et personnalisée

Fort de nos décennies d’expérience dans le secteur bancaire, PKB est en mesure d’offrir des solutions internes à forte valeur ajoutée. En cas de besoins spécifiques, nous collaborons avec un réseau de partenaires hautement spécialisés afin de fournir le soutien nécessaire pour répondre à toutes les exigences financières, juridiques et fiscales.