Wealth Management Lösungen

PKB bietet Wealth-Management-Lösungen an, die speziell auf die individuellen Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten sind, und begleitet sie diskret in jeder Phase ihres finanziellen und familiären Lebens.

Der starke Kundenfokus von PKB spiegelt sich in seinem Angebot an Wealth-Management-Lösungen wider, das mit Wealth-Planning-Dienstleistungen beginnt. Durch einen strukturierten und kontinuierlichen Dialog begleiten wir unsere Kunden bei der Analyse ihrer persönlichen, familiären und finanziellen Situation und berücksichtigen dabei mittel- und langfristige Ziele, die mit den verschiedenen Lebensphasen verbunden sind.

Veränderungen und Entscheidungen mit erheblichen finanziellen Auswirkungen – wie Wohnsitzwechsel, familiäre Ereignisse oder Generationenübergaben – erfordern eine sorgfältige Bewertung des relevanten steuerlichen und regulatorischen Rahmens. In diesem Zusammenhang ist eine solide Vermögensplanung ein Schlüsselelement, um die Schaffung, den Schutz und die Übertragung von Vermögen im Laufe der Zeit zu fördern.

Vermögensplanung

Vermögensplanung ist die zentrale Tätigkeit einer effektiven und nachhaltigen Vermögensverwaltung. Durch die Zusammenarbeit mit erfahrenen Fachleuten erhalten die Kunden eine strukturierte und tiefgehende Analyse ihrer finanziellen, familiären und geschäftlichen Situation und können klare mittel- und langfristige Ziele definieren.

Der Planungsprozess bei PKB ist in verschiedene Phasen unterteilt, die es ermöglichen, die im Dialog ermittelten Bedürfnisse in konkrete und beständige Lösungen umzusetzen.

Themen und unsere Lösungen

PKB bietet seinen Kunden ein umfassendes Spektrum an Wealth-Management-Lösungen, die auf den während des Wealth-Planning-Prozesses identifizierten Schwerpunktthemen basieren und speziell auf die Bedürfnisse von Privatpersonen und Familien mit komplexen Vermögenswerten zugeschnitten sind. Durch einen strukturierten und individuellen Ansatz unterstützen wir unsere Kunden bei der Analyse ihrer finanziellen, familiären, rechtlichen und steuerlichen Aspekte, auch in internationalen Kontexten, und identifizieren die jeweils passendsten Lösungen.

Insbesondere können wir Unterstützung in den folgenden Bereichen anbieten:

• Vermögensschutz
• Eheplanung
• Schutz von schutzbedürftigen Personen
• Wohnsitzwechsel
• Nachfolgeplanung

Ein umfassender und individueller Ansatz

Dank unserer jahrzehntelangen Erfahrung im Bankensektor ist PKB in der Lage, hochwertige Inhouse-Lösungen mit hohem Mehrwert anzubieten. Bei speziellen Anforderungen arbeiten wir mit einem Netzwerk hochspezialisierter Partner zusammen, um die notwendige Unterstützung zur Abdeckung aller finanziellen, rechtlichen und steuerlichen Belange zu gewährleisten.