Gestioni patrimoniali

Con un mandato di gestione patrimoniale, i nostri esperti diventano partner fidati che affiancano il cliente nelle decisioni relative agli investimenti. Il nostro obiettivo è quello di ottimizzare il profilo rendimento/rischio nell’ambito di una strategia condivisa. Il cliente ha diritto a un’assistenza costante, a rapporti di gestione dettagliati e incontri regolari, durante i quali può verificare la corrispondenza tra aspettative e risultati o adeguare gli obiettivi alle nuove esigenze.

Oltre alla gestione patrimoniale tradizionale, si può optare per una gestione patrimoniale in fondi. Per questo tipo di offerta, i nostri specialisti operano secondo il principio dell’architettura aperta. Utilizzando i metodi dell’analisi quantitativa e qualitativa, esaminano un vasto universo di fondi sulle varie classi d’attivo e aree geografiche. L’analisi permette di selezionare i “migliori tra i migliori” fondi d’investimento e sulla base di questi viene costruito un portafoglio ad hoc.