Advisory

Ai clienti che vogliono gestire in prima persona il proprio patrimonio, PKB offre un servizio di consulenza personalizzata sugli investimenti.

L’offerta prevede due livelli d’interazione, calibrati sulle esigenze individuali di ciascuno. Con il servizio “Advisory”, l’interlocutore di riferimento è il consulente, che fornisce assistenza in tutte le questioni riguardanti gli investimenti e sviluppa soluzioni su misura. Ogni mese il cliente riceve un aggiornamento sull’andamento dei mercati e periodicamente un’analisi di portafoglio.

Se si preferisce una consulenza più proattiva, consigliamo invece “Advisory Premium”. Oltre al consulente si avrà il supporto degli specialisti dell’advisory desk. Ogni giorno il cliente riceve informazioni e consigli d’investimento. L’analisi e il monitoraggio regolare del portafoglio sono parte integrante di questo mandato.

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