Gestion de patrimoine

Sur un marché en constante évolution, de plus en plus d’investisseurs confient la gestion de leur patrimoine à PKB.

Nos spécialistes en charge des mandats de gestion de patrimoine deviennent des partenaires de confiance qui accompagnent le client dans ses décisions d’investissement. Notre objectif est d’optimiser le profil de rendement/risque dans le cadre d’une stratégie partagée. Le client dispose d’une aide constante, de rapports de gestion détaillés et peut également fixer des rendez-vous réguliers lors desquels il pourra s’assurer que les résultats sont à la hauteur de ses attentes ou revoir ses objectifs en ligne avec ses nouvelles exigences.

Outre la gestion de patrimoine traditionnelle, il est possible d’opter pour une gestion de patrimoine en fonds. Pour ce type d’offre, nos spécialistes appliquent le principe de l’«architecture ouverte». Utilisant les méthodes de l’analyse quantitative et qualitative, ils étudient un vaste univers de fonds d’investissement dans différentes classes d’actifs et zones géographiques. L’analyse aboutit à la sélection des meilleurs fonds d’investissement qui sont ensuite pris comme base pour la constitution de portefeuilles ad hoc.

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