Advisory

Les clients qui souhaitent gérer eux-mêmes leur patrimoine peuvent bénéficier de conseils personnalisés en matière de placements.

Deux niveaux d’interaction sont prévus en fonction des besoins particuliers de chacun. Avec le service «Advisory», le conseiller est l’interlocuteur de référence du client. Il répond à toutes ses questions en matière de placements et élabore des solutions sur mesure. Le client reçoit, chaque mois, un bilan sur l’évolution des marchés et, périodiquement, une analyse de son portefeuille.

Pour des conseils plus proactifs, nous recommandons le service «Advisory Premium» qui permetde bénéficier tant du support et conseils du gérant de référence que de celui  des spécialistes du bureau de l’Advisory desk. Le client reçoit chaque jour des informations et conseils en investissement. L’analyse et le suivi régulier des portefeuilles font partie intégrante de ce mandat.

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